중국 시장에서 엔비디아의 AI 제국이라고 할 만한 것이 송두리째 흔들리고 있다. CEO 젠슨 황이 충격적인 사실을 폭로했다. 바로 중국 내 AI 가속기 시장 점유율이 현재 0%라는 것이다. 불과 2년 전만 해도 그들은 중국 시장을 꽉 잡고 있었지만, 이제는 아무것도 남지 않았다.
황 CEO는 특별 경쟁 연구 프로젝트(Special Competitive Studies Project)와의 인터뷰에서 “중국에서 우리는 이제 0%로 떨어졌다”고 담담하게 말했다. 그는 이어 “중국만큼 큰 시장 전체를 포기하는 것은 전략적으로 큰 의미가 없을 것이라고 생각하며, 이것이 이미 대부분 역효과를 낸 것 같다”고 덧붙였다. 그는 또한 해당 정책이 ‘동적’이어야 한다고 강조했다. 동적이라니, 참으로 아이러니하다.
이는 단순히 추상적인 이론이 아니다. 번스타인 분석가들은 엔비디아의 중국 AI GPU 시장 점유율이 올해 66%에서 가까운 미래에 8%까지 급락할 것으로 예상했다. 이 모든 사태는 미국 정부의 강력한 규제와 더불어 중국 자체의 폭발적인 국내 기술 발전에 기인한다. 황 CEO는 이 사실을 인정했지만, 예상했던 시기만 다를 뿐이라고 말했다. 물론 이는 엔비디아가 직접 판매한 물량을 의미한다. 암묵적인 함의는? 다른 경로로도 판매가 이루어지고 있다는 것이다.
강력한 경쟁 상대, 최고 성능 칩 없이도
하지만 중국의 AI 야망이 꺾였다고 생각해서는 안 된다. 황 CEO는 실용적인 관점에서, 미국의 선도적인 GPU와 소프트웨어 없이는 중국이 여전히 프론티어 AI 모델 분야에서 상당한 경쟁력을 가지고 있다고 경고한다. 중국은 저렴한 에너지와 셀 수 없이 많은 과학 및 수학 전문가들을 바탕으로 “경이로운” 수의 AI 연구자들을 배출하고 있다.
그의 주장은 단순하면서도 잔혹하고, 아마도 사실일 것이다. 미국 수출 통제는 전략적인 자충수다. 이는 중국을 ‘지정학적 실수’라고 말하기 전에 이미 자급자족으로 나아가게 만들고 있다. 만약 미국 기업들이 시장에 계속 머물렀다면, 최소한 미국 AI 스택의 글로벌 도달 범위를 확장할 수 있었을 것이다. 대신 우리는 중국에 문을 열어주고 말았다.
CUDA의 해자는 범람 위기
중국 개발자들은 이미 현지 하드웨어로 몰려들고 있다. 화웨이, 캄브리콘, 무어 스레드, 메타X 등은 단순히 따라잡는 수준을 넘어 실리콘과 소프트웨어 모두에서 혁신을 이루고 있다. 미국 AI 지배력의 유일한 남은 영역은? 바로 전설적인 CUDA 생태계다. 하지만 과연 얼마나 더 오래갈까?
황 CEO의 경고는 반복된다. 공포에 기반한 담론과 통제는 전 세계적으로 AI 배포를 늦추고 있다. 중국과 다른 나라들은 AI를 경제 성장 동력으로 받아들이고 있다. 진정한 장기적인 리더십은 문을 닫아버리는 것이 아니라, 글로벌 AI 생태계를 지배하는 것에서 나온다고 그는 시사한다. 참신한 발상이다.
이것이 엔비디아의 중국 이야기가 끝난 것일까, 아니면 단지 한 챕터의 끝일 뿐일까? 황 CEO의 솔직한 평가는, 적어도 지금으로서는 전자에 가깝다는 것을 시사한다. 중국을 약화시키기 위해 고안된 미국의 정책은 오히려 그들의 혁신을 부추겼고, 미국 기업들에게는 막대한 비용을 초래한 것으로 보인다. 의도치 않은 결과의 걸작이다.
🧬 관련 인사이트
자주 묻는 질문
엔비디아의 중국 시장 점유율 0%는 무엇을 의미하나요? 엔비디아가 현재 중국 고객에게 AI 가속기를 직접 판매하지 않는다는 것을 의미합니다. 이는 과거의 지배적인 위치에서 극적인 변화이며, 미국 수출 규제로 인한 것으로 분석됩니다.
미국의 수출 정책이 역효과를 냈나요? 엔비디아 CEO 젠슨 황에 따르면 그렇습니다. 그는 이 정책이 전략적 목표를 달성하지 못했으며, 오히려 중국의 국내 칩 개발을 가속화시켰다고 믿고 있습니다.
중국이 미국 AI 기술을 따라잡을 수 있을까요? 황 CEO는 중국이 이미 강력하며, 특히 AI 모델 개발 분야에서 빠르게 발전하고 있고, 하드웨어와 소프트웨어 모두에서 발전하여 CUDA와 같은 미국의 핵심 소프트웨어 강점 외 분야에서 격차를 좁히거나 닫을 가능성이 있다고 시사했습니다.
