Nvidiaの中国AI帝国？ 崩壊だ。CEOのジェンスン・フアンが衝撃の爆弾発言をした。中国におけるAIアクセラレータの市場シェアが、なんと、ゼロになったのだ。わずか2年前までは、彼らが市場を支配していた。それが今や、無。
「中国では、我々のシェアはゼロになった」とフアンはSpecial Competitive Studies Projectのインタビューで、感情を排した声で語った。「中国という巨大な市場全体を放棄することが、戦略的に見て賢明な判断だとは思えない。だから、これはすでに大部分で裏目に出たと思う」。さらに、政策は「ダイナミック（動的）であるべきだ」とも付け加えた。ダイナミック。なるほど、ね。
これは抽象的な理論の話ではない。Bernsteinのアナリストによれば、Nvidiaの中国AI GPUシェアは今年66%から、近いうちに惨めな8%にまで急落すると見られている。原因は、米国政府による強権的な規制、そして率直に言って、中国自身の国内人材の急成長だ。フアンはそれが起こったことを認めているが、誰も予測しなかったタイミングだったかもしれない。もちろん、これはNvidiaの直接販売の話だ。その含意は？ 他のルートは存在する、ということだ。
強力な競合相手、高性能チップがなくても
だが、中国のAIへの野心が頓挫したと一瞬でも思ってはならない。フアンは、いつもの現実主義者として、アメリカの最先端GPUやソフトウェアがなくとも、中国はフロンティアAIモデルにおいて重要なプレイヤーであると警告する。彼らには安価なエネルギーがある。そして、人材もある――AI研究者を「驚異的な」数、生み出す科学・数学の専門家がひしめいているのだ。
彼の論理はシンプルで、残酷で、そしておそらく真実だ：米国の輸出規制は、自らが招いた戦略的ミスだ。「諸刃の剣」の表現がまさに当てはまる。彼らは、あなたが「地政学的な大失敗」と言うよりも早く、中国を自給自足へと向かわせている。もしアメリカの企業が市場に「居続け」ていたら、少なくとも米国のAIスタックのグローバルなリーチを広げていただろう。その代わりに、我々は彼らに王国の鍵を渡してしまったのだ。
CUDAの堀は洪水に直面
中国の開発者たちは、すでに地元のハードウェアに殺到している。Huawei、Cambricon、Moore Threads、MetaX――彼らは追いつくだけでなく、シリコンとソフトウェアの両方で革新している。アメリカのAI支配に残された唯一のフロンティアは？ あの伝説的なCUDAエコシステムだ。しかし、それはいつまで続くのか？
フアンの警告は響く：恐怖に基づいた言説や規制は、世界的にAIのデプロイメントを遅らせている。中国をはじめとする国々は、AIを経済のエンジンとして受け入れている。真の長期的なリーダーシップは、グローバルAIエコシステムを支配することから生まれるのであって、ドアを閉め出すことからではない、と彼は示唆している。斬新な考え方、知っているつもりだが。
これはNvidiaの中国ストーリーの終焉なのか、それとも単なる章の区切りなのか？ フアンの率直な評価は、少なくとも今のところ、前者を示唆している。中国を crippled（ crippled=麻痺させる、無力にする）することを目的とした米国の政策は、アメリカの企業に多大なコストを強いる一方で、中国のイノベーションを刺激したように見える。意図せざる結果の傑作だ。
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よくある質問
Nvidiaの中国市場シェアゼロは何を意味するのか？ それは、Nvidiaが現在、中国の顧客に直接AIアクセラレータを販売していないことを意味する。これは、以前の支配的な地位からの劇的な変化であり、米国の輸出制限が原因とされている。
米国の輸出政策は裏目に出たのか？ Nvidiaのジェンスン・フアンCEOによれば、そうだ。彼は、その政策が戦略的目標を達成できず、むしろ中国の国内チップ開発を加速させたと考えている。
中国は米国のAI技術に追いつけるか？ フアンは、中国はすでに強力であり、特にAIモデル開発において、ハードウェアとソフトウェアの両方で急速に進歩しており、CUDAのような米国の主要なソフトウェアの領域以外では、その差を縮めるか、あるいは埋める可能性があると示唆している。
